Oficial de Banca Patrimonial

hace 3 meses


Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área. FUNCIONES GENERALES Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente. Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial Captar dineros nuevos de clientes para ser invertidos a través de sus cuentas de inversión y servicios bancarios. Realizar venta cruzada de productos con clientes existentes.

Administrar la cartera existente de los clientes de manera eficiente y siguiendo las normas del banco para proteger los activos que mantienen en la institución. Investigar la integridad, reputación y aspectos similares de cada cliente prospecto o en proceso de apertura de una cuenta, y obtener las referencias que sean necesarias. Además, conocer a que se dedica el cliente y todas sus fuentes de ingresos. Conocer también a su núcleo familiar.

Asesorar a clientes para determinar las inversiones que sean más apropiadas para lograr sus objetivos. Programar reuniones de calidad con cada cliente para revisar la rentabilidad de su cartera, evaluar nuevas alternativas de inversión y actualizar sobre las condiciones de mercado Atender las solicitudes o consultas de clientes respecto a información sobre sus cuentas, tarjetas, saldos, productos de consumo, portafolios de inversión, mercados financieros e instrumentos específicos incluyendo suministrarle informes de investigación. Actualizar de forma constante la información demográfica de los clientes para mantenerlos al día con lo que exige la regulación. Actualizar sus datos y sustento anual de ingresos Recabar la información necesaria respecto a cada cliente para que la base de datos de clientes de la compañía contenga información completa, correcta y actualizada.

Revisar continuamente informes de investigación, noticias y demás información actualizada sobre los mercados financieros e instrumentos de inversión en que los clientes invierten. Completar los tiquetes necesarios para ejecutar cada transacción que soliciten los clientes. Contactar a los clientes con morosidad en productos de crédito y gestionar el pago de saldos pendientes. Requisitos Formación académica y conocimientos Licenciatura Banca o carrera afín avalada por experiência y conocimientos especializados.

**Inglés**: 100% hablado, 100% leído, 100% escrito Conocimiento en productos de inversión Conocimiento de las regulaciones bancarias, del mercado de valores y la CNV. Conocimiento de políticas de crédito de consumo Licencia de corredor de valores Manejo del paquete de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Manejo de Bloomberg y PAM



  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL CARGO Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área. FUNCIONES GENERALES Contactar a clientes para ofrecerles...


  • Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Desarrollar, implementar y dar seguimiento a estrategias...


  • Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Desarrollar, implementar y dar seguimiento a estrategias que...


  • Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de implementar las metodologías de gestión del riesgo de crédito y que ayuden a preservar la solidez financiera y patrimonial del Banco de forma acorde con sus decisiones estratégicas en cuanto a metas de crecimiento y rentabilidad.**Responsabilidades**: Dar seguimiento y analizar las variaciones de los indicadores de calidad, límite de...


  • Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

    Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales.Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado.Analizar, elaborar y presentar nuevas solicitudes...


  • Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Ofrecer y promover los productos a los clientes de...


  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL CARGO Entre las principales funciones del cargo se encuentra realizar análisis financiero de emisores pertenecientes a diversos sectores económicos tanto a nível local como internacional, así como realizar seguimiento periódico de instrumentos financieros de renta fija. Todo ello con el objetivo de contribuir a optimizar el desempeño del...


  • Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Estamos en búsqueda de un Oficial de Concienciación en Ciberseguridad, con un enfoque en la comunicación y el marketing, para transformar la percepción de la ciberseguridad. Este rol es clave para integrar la ciberseguridad en la cultura en el banco y hacerla relevante y atractiva para todos los colaboradores. Responsabilidades...


  • Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...


  • Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...


  • Panamá, Panamá Grupo Saleta, S.A. A tiempo completo

    Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 1 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales 4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...


  • Panamá, Panamá Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (Pnud) - Panamá A tiempo completo

    Con el liderazgo del Coordinador del Proyecto PS107033, el (la) Oficial en Gestión Financiera tendrá la responsabilidad de asegurar el seguimiento presupuestario, contable y financiero del proyecto. Este proyecto está orientado a incrementar los níveles de aprendizajes y habilidades de los estudiantes panameños de escuelas oficiales, mediante la mejora...

  • Oficial de Negocios

    hace 3 meses


    Panamá, Panamá Capital Bank A tiempo completo

    Mercadear los productos del Banco a clientes potenciales en el extranjero e incrementar el número de existentes, saldos y rentabilidad (pasivos y activos) Dar seguimiento, mantenimiento, y supervisión a la cartera existent Ggestionar la recuperación de la cartera. Preparar y presentar en Comité de Crédito las propuestas de facilidades de crédito...

  • Oficial de Negocios

    hace 3 meses


    Panamá, Panamá Capital Bank A tiempo completo

    Mercadear los productos del Banco a clientes potenciales en el extranjero e incrementar el número de existentes, saldos y rentabilidad (pasivos y activos) Dar seguimiento, mantenimiento, y supervisión a la cartera existent Ggestionar la recuperación de la cartera. Preparar y presentar en Comité de Crédito las propuestas de facilidades de crédito...


  • Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completo

    Cargo Oficial de Negocios FactoringSexo indiferenteEdad 30 a 40 aosEstudios universitarios en banca y Finanzas, Administracin de Empresas y Negocios o carreras afines.Ingls bsico a intermedioProgramas office completo excel intermedio a avanzado.Experiência ms de 3 aos en factoring con clientes de alto impacto y crdito del rubro de empresa privada...


  • Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Entre las principales funciones del cargo se encuentra realizar análisis financiero de emisores pertenecientes a diversos sectores económicos tanto a nível local como internacional, así como realizar seguimiento periódico de instrumentos financieros de renta fija. Todo ello con el objetivo de contribuir a...

  • Oficial de Productos

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto En Banco General nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Productos especializado en autos para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestro equipo de Desarrollo de Productos, serás responsable de promover y gestionar la cartera de autos. Buscamos a un profesional apasionado por la industria automotriz con habilidades para...

  • Oficial de Proyectos

    hace 3 meses


    Panamá, Panamá Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo

    **Proposito**: Apoyar en la gestión de los proyectos de la organización, garantizando su cumplimiento en alcance, tiempo, presupuesto, calidad y satisfacción del cliente interno; mediante la aplicación de la metodología de proyectos del Banco Ficohsa Panamá. Funciones: Definir junto al equipo de proyecto el cronograma de trabajo, identificando las...


  • Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de la ejecución del plan de acción acorde con las estrategias de ventas, mediante el mercadeo de todos los productos de CCB.Dar seguimiento al comportamiento de la cartera y gestionar la venta cruzada, analizando la información para determinar si los clientes son viables Cumplir la asignación mensual de los objetivos comerciales y asegurar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...