Oficial de Banca Patrimonial

hace 2 semanas


Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área. FUNCIONES GENERALES Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente. Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial Captar dineros nuevos de clientes para ser invertidos a través de sus cuentas de inversión y servicios bancarios. Realizar venta cruzada de productos con clientes existentes.

Administrar la cartera existente de los clientes de manera eficiente y siguiendo las normas del banco para proteger los activos que mantienen en la institución. Investigar la integridad, reputación y aspectos similares de cada cliente prospecto o en proceso de apertura de una cuenta, y obtener las referencias que sean necesarias. Además, conocer a que se dedica el cliente y todas sus fuentes de ingresos. Conocer también a su núcleo familiar.

Asesorar a clientes para determinar las inversiones que sean más apropiadas para lograr sus objetivos. Programar reuniones de calidad con cada cliente para revisar la rentabilidad de su cartera, evaluar nuevas alternativas de inversión y actualizar sobre las condiciones de mercado Atender las solicitudes o consultas de clientes respecto a información sobre sus cuentas, tarjetas, saldos, productos de consumo, portafolios de inversión, mercados financieros e instrumentos específicos incluyendo suministrarle informes de investigación. Actualizar de forma constante la información demográfica de los clientes para mantenerlos al día con lo que exige la regulación. Actualizar sus datos y sustento anual de ingresos Recabar la información necesaria respecto a cada cliente para que la base de datos de clientes de la compañía contenga información completa, correcta y actualizada.

Revisar continuamente informes de investigación, noticias y demás información actualizada sobre los mercados financieros e instrumentos de inversión en que los clientes invierten. Completar los tiquetes necesarios para ejecutar cada transacción que soliciten los clientes. Contactar a los clientes con morosidad en productos de crédito y gestionar el pago de saldos pendientes. Requisitos Formación académica y conocimientos Licenciatura Banca o carrera afín avalada por experiência y conocimientos especializados.

**Inglés**: 100% hablado, 100% leído, 100% escrito Conocimiento en productos de inversión Conocimiento de las regulaciones bancarias, del mercado de valores y la CNV. Conocimiento de políticas de crédito de consumo Licencia de corredor de valores Manejo del paquete de MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Manejo de Bloomberg y PAM


  • Gerente de Banca Premium

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Desarrollar, implementar y dar seguimiento a estrategias...


  • Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

    Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales.Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado.Analizar, elaborar y presentar nuevas solicitudes...


  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL CARGO Entre las principales funciones del cargo se encuentra realizar análisis financiero de emisores pertenecientes a diversos sectores económicos tanto a nível local como internacional, así como realizar seguimiento periódico de instrumentos financieros de renta fija. Todo ello con el objetivo de contribuir a optimizar el desempeño del...


  • Panamá, Panamá Grupo Familiar A tiempo completo

    **Cápsula Sumaria**: Responsable del área de inversiones de un - Multiple Family Office Center*. Apoyar a la Gerencia General en la adecuada gestión de los patrimonios familiares del Family Offrice Center. Responsabilidades en la gestión y el crecimiento de los negocios patrimoniales, incrementando su valor de portfolio y la rentabilidad de los mismos,...


  • Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...


  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL CARGO Implementar la estrategia de negocios definida para banca empresarial, siguiendo las políticas establecidas por el Banco, desarrollando la cartera asignada para favorecer el crecimiento de los saldos de pasivos, la transaccionalidad y los ingresos de los clientes asignados a la misma, a través de la venta de cuentas de depósitos,...


  • Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Entre las principales funciones del cargo se encuentra realizar análisis financiero de emisores pertenecientes a diversos sectores económicos tanto a nível local como internacional, así como realizar seguimiento periódico de instrumentos financieros de renta fija. Todo ello con el objetivo de contribuir a...


  • Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completo

    Cargo Oficial de Negocios FactoringSexo indiferenteEdad 30 a 40 aosEstudios universitarios en banca y Finanzas, Administracin de Empresas y Negocios o carreras afines.Ingls bsico a intermedioProgramas office completo excel intermedio a avanzado.Experiência ms de 3 aos en factoring con clientes de alto impacto y crdito del rubro de empresa privada...


  • Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de la ejecución del plan de acción acorde con las estrategias de ventas, mediante el mercadeo de todos los productos de CCB.Dar seguimiento al comportamiento de la cartera y gestionar la venta cruzada, analizando la información para determinar si los clientes son viables Cumplir la asignación mensual de los objetivos comerciales y asegurar...


  • Panamá, Panamá Boutique De Capital Humano A tiempo completo

    **PERFIL DEL CARGO**: - **PROFESIONAL GRADUADO EN LA CARRERA DE BANCA, FINANZAS, ADMINISTRACIÓN O CARRERA AFIN**: - **DOMINIO BASICO DEL INGLES (DESEABLE)**: - **CONOCIMIENTO DE TRAMITES, PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS**: - **EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS DESEABLE**FUNCIONES RELEVANTES**: - ATENDER CONSULTAS SOBRE TODOS LOS PRODUCTOS DEL BANCO, TEMAS...


  • Panamá, Panamá BOUTIQUE DE CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **PERFIL DEL CARGO** - **PROFESIONAL GRADUADO EN LA CARRERA DE BANCA, FINANZAS, ADMINISTRACIÓN O CARRERA AFIN** - **DOMINIO BASICO DEL INGLES (DESEABLE)** - **CONOCIMIENTO DE TRAMITES, PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS** - **EXPERIENCIA DE 3 A 5 AÑOS DESEABLE** **FUNCIONES RELEVANTES**: - ATENDER CONSULTAS SOBRE TODOS LOS PRODUCTOS DEL BANCO, TEMAS...

  • Analista de Riesgo Rml

    hace 6 días


    Panamá, Panamá Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completo

    Banco privado internacional pequeño, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el análisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crédito, y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, generar informes de...


  • Panamá, Panamá Boutique De Capital Humano A tiempo completo

    **Requisitos**: Profesional graduado en la carrera de banca, finanzas, administración o carrera afínDominio básico del inglés (deseable)Conocimiento de trámites, productos y servicios bancariosExperiência de 2 a 3 años deseable**Actividades a realizar**: Atender consultas sobre todos los productos del banco, temas relacionados con cuentas o créditos,...


  • Panamá, Panamá Konzerta A tiempo completo

    **FUNCIONES**: - Supervisar el cumplimiento de los planes de programas de proteccin y seguridad. - Controlar el cumplimiento de los planes de capacitacin interna y externa relacionadas a temas de seguridad fsica alineados con la Jefatura de Seguridad Regional, brindando capacitaciones en tema delincuenciales y d prevencin tales como situaciones de riesgo,...

  • Analista de Riesgo

    hace 7 días


    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPOSITO DEL CARGO Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones de las facilidades de crédito (excepciones, garantías, pólizas, avalúos). Confeccionar diversos reportes para presentar a la Administración, Comités, Entidades Reguladoras. FUNCIONES GENERALES: Registrar y dar seguimiento al cumplimiento de excepciones temporales...


  • Panamá, Panamá Inter-American Development Bank A tiempo completo

    **Asistente de investigación en apoyo al diálogo de políticas de salud en Panamá** **Puesto de trabajo**:Panamá El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas, unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Aquellos que trabajan con nosotros encuentran un propósito y hacen lo que más les gusta en un entorno...

  • Oficial de Compras

    hace 1 mes


    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Coordinar con los proveedores, negociar acuerdos y precios, supervisar el proceso de compras y asegurar que se cumplan las políticas y procedimientos de compras del Banco. FUNCIONES GENERALES Búsqueda y negociación con proveedores. Realizar cotizaciones o licitaciones de acuerdo al caso para gestionar la compra...

  • Asistente de Servicio

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    PROPOSITO DEL CARGO Recibir, atender, indagar y canalizar las solicitudes de servicio de los clientes que ingresan a la sucursal; cumpliendo las normas y procedimientos del protocolo de atención y servicio al cliente, el Código de Ética y Valores, las normas y procedimientos de uniforme y de imagen del Banco; asegurando que los clientes sean atendidos con...


  • Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de llevar el control de todos los procesos operativos que se realizan dentro del departamento como por ejemplo: Levantamiento, captación y analisis de registros contables y del intercambio de tarjetas de crédito Analisis y cuadre de cuentas contables de la operativa de tarjetas Levantamiento y pago de FECI y seguros de Tarjetahabiente para...

  • Analista de Operaciones

    hace 1 semana


    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de llevar el control de todos los procesos operativos que se realizan dentro del departamento como por ejemplo: Levantamiento, captación y analisis de registros contables y del intercambio de tarjetas de crédito Analisis y cuadre de cuentas contables de la operativa de tarjetas Levantamiento y pago de FECI y seguros de Tarjetahabiente para...